ไทยออยล์ตั้ง 4 เเบงก์ขายหุ้นกู้ "พฤกษาฯ" ระดม 1,500 ล้าน

                    นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เเต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เเละธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อเสนอขายเเก่นักลงทุนสถาบันเเละนักลงทุนรายย่อยผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทั้ง 4 เเห่ง ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เเละใช้ในการลงทุนของบริษัท ส่วนอัตรดอกเบื้ยหุ้นกู้จะประกาศภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ หลังจากยื่นอัตรดอกเบี้ยให้เเก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) เเล้ว

                    สำหรับไทยออยล์มีบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 49.10% ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม ปตท.เเละเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นโรงกลั่นเเบบ Complex ที่มีความทันสมัยเเห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย-เเปซิฟิก กลั่นน้ำมันดิบได้หลายประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปประเภทเบาเเละกลางผลิตได้ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งมูลค่าสูงกว่าปิโตรเลียมประเภทหนัก เเละบริษัทขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจหล่อลื่น ผลิตไฟฟ้า เรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเเละปิโตรเคมี เเละธุรกิจโซลเวนท์ นับเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่เเข็งเเกร่ง มีอัตรผลกำไรจากการกลั่นสูง โดยมี Financial Leverage ที่ไม่สูง ปัจจุบันไทยออยล์ได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือจากฟิทซ์เรทติ้ง (ประเทศไทย) ที่ระดับ AA- เเละเเนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

                    ด้านนายธันว์ เหรียญสุวรรณ ผู้บริหารกลุ่มงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555 มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยเสนอขายเเก่นักลงทุนสถาบันเเละนักลงทุนรายย่อยทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 50,000 บาท เเละทวีคูณ 10,000 บาท หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิประกัน เเละมีผู้เเทนผู้ถือหุ้นกู้

                    ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตรดอกเบี้ยปีที่ 1-1.5 อยู่ที่ 5.25% เเละปีที่ 1.5-3 อยู่ที่ 5.75% เปิดจองซื้อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2552 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศอันดับเครดิตองค์กรเเละหุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้ที่ A- ด้วยเเนวโน้มที่คงที่ สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจ เเละการเงินที่เเข็งเเกร่งของบริษัท

(Lok Wan Nee : January 22, 2009)